Сбор и анализ информации о должнике: от проверки контрагента до субсидиарной ответственности
Помогаем увидеть то, что скрыто за вывеской компании: реальных владельцев бизнеса, аффилированные лица, судьбу активов и сомнительные платежи. Работаем с данными, представленными заказчиком или истребованными в законном порядке, и на их основе готовим финансово-юридическое заключение с ответом на главный вопрос — есть ли с кого взыскивать и каким способом это сделать быстрее и дешевле, включая привлечение руководства должника к субсидиарной ответственности без введения процедуры банкротства.
Шесть задач, которые мы закрываем
Каждое направление можно заказать отдельно или собрать в один комплексный аудит по вашему должнику. Первые два — то, ради чего к нам приходят чаще всего.
Целесообразность банкротства и перспективы оспаривания сделок
Стоит ли банкротить должника и платить за дорогую процедуру. Анализируем подозрительные, сомнительные и убыточные операции, оцениваем потенциальное пополнение конкурсной массы.
Субсидиарная ответственность руководства и реальность взыскания
Есть ли основания привлечь контролирующих лиц — и каковы перспективы фактического исполнения такого судебного акта. В том числе вне рамок дела о банкротстве.
Аудит задолженностей и анализ долговой нагрузки
Оценка долговых портфелей и перспектив взыскания, в том числе автоматизированная обработка крупных массивов задолженности с ранжированием по перспективности.
Оценка вероятности банкротства компании
Банкротный комплаенс: насколько ваша компания или ваш контрагент близки к процедуре и какие риски стоит закрыть заранее.
Аудит деятельности бывшего руководства и взыскание убытков
Инвентаризация, оценка ущерба, причинённого компании прежним менеджментом, и подготовка доказательственной базы для взыскания убытков.
Проверка контрагентов
Анализ информации о финансово-имущественном положении компании и её руководства, построение схем владения, поиск бенефициаров, в том числе скрытых, и аффилированных лиц.
Прежде чем платить за банкротство — узнайте, есть ли что взыскивать
Процедура банкротства стоит денег и занимает годы. Иск к директору лично может дать результат быстрее и дешевле. Но выбрать правильный путь можно, только когда картина по должнику и его руководству собрана и проанализирована.
Недели ручной работы
Просмотр тысяч строк выписки и десятков документов занимает недели и требует одновременно финансовой и юридической квалификации.
Скрытые схемы
Вывод активов и связи с аффилированными лицами не видны в отдельных документах — они проявляются только при сопоставлении всего массива данных.
Нет правовой квалификации
Найти операцию мало: нужно понимать, под какое основание она может подпадать и попадает ли в период подозрительности.
Цена ошибки
Пропущенная операция — это несостоявшееся оспаривание сделки, непополненная конкурсная масса и деньги, потраченные на процедуру впустую.
Кто стоит за компанией и куда уходили деньги
Воспроизводство картины контроля над компанией за последние три года с указанием, куда фактически уходили деньги: кто принимал решения, кто получал выгоду и через какие компании проходили расчёты.
- ✓Схемы владения и скрытые бенефициары — кто фактически контролирует бизнес, включая лиц, формально не указанных в реестрах
- ✓Ретроспектива руководства за 3 года — прежние директора и участники с датами входа и выхода, периоды контроля
- ✓Аффилированные компании — юридические лица, связанные с руководством должника по участию, руководству и адресам регистрации
- ✓Платежи «своим» — переводы на карты, счета ИП и самозанятых, связанных с контролирующими лицами, платежи однофамильцам
- ✓Транзит и «прокладки» — цепочки перечислений через технические компании, платежи за третьих лиц, дробление сумм
- ✓Судьба активов — недвижимость, земля, транспорт и лизинговое имущество: что было отчуждено и поступили ли за это деньги на счета, если соответствующие данные были представлены заказчиком или истребованы судом
- ✓Топ контрагентов по годам — крупнейшие получатели и плательщики с суммами и комментариями по каждому
- ✓Перспективы личной ответственности — анализ перспектив взыскания долга с контролирующих лиц по представленным данным: есть ли за счёт чего фактически погасить долг, если дойдёт до личной ответственности
Каждая операция — с датой, суммой и правовым основанием
Все операции сводятся в единую таблицу: дата, сумма, контрагент и его ИНН, назначение платежа, возможный риск и предварительная правовая квалификация. С такой таблицей юрист сразу видит, что и на каком основании можно оспорить.
| Дата | Сумма, ₽ | Контрагент | Основание / риск | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| xx.xx.xxxx | 12 000 000 | ООО «Контрагент А» (аффилирован) | Заём без возврата, отсутствие встречного предоставления | ст. 61.2 |
| xx.xx.xxxx | 21 400 000 | ООО «Актив-Инвест» (связано с учредителем) | Заказчиком представлена информация об отчуждении объекта недвижимости должником, но поступлений от продажи на счета не обнаружено | ст. 61.2 |
| xx.xx.xxxx | 4 900 000 | ИП ФИО (однофамилец руководителя, потенциальный родственник) | Оплата консультационных услуг с расплывчатым назначением при наличии просроченного долга | ст. 61.2 |
| xx.xx.xxxx | 3 400 000 | Генеральный директор должника | Подотчётные суммы и расчёты корпоративной картой в личных целях | ст. 61.11 |
| xx.xx.xxxx | 8 750 000 | ООО «Партнёр Б» | Погашение долга перед одним кредитором за два месяца до возбуждения дела о банкротстве | ст. 61.3 |
| xx.xx.xxxx | 2 150 000 | ООО «Транзит-Сервис» | Дробление платежей и перечисление за третьих лиц по цепочке технических компаний | ст. 61.2 |
| xx.xx.xxxx | 5 300 000 | ООО «Строймонтаж» (общий адрес с должником) | Досрочное погашение займа связанному лицу при дефиците ликвидности | ст. 61.3 |
Иллюстративный пример: даты, суммы и наименования условные. Периоды подозрительности отсчитываются от даты принятия судом заявления о банкротстве.
ст. 61.2 Подозрительные сделки
Неравноценное встречное исполнение — в пределах года до принятия заявления. Сделки с целью причинения вреда кредиторам — в пределах трёх лет.
ст. 61.3 Сделки с предпочтением
Преимущественное удовлетворение одного кредитора перед другими — как правило, в пределах шести месяцев до принятия заявления, а в отдельных случаях — одного месяца.
ст. 61.11 Субсидиарная ответственность
Маркеры ответственности контролирующих лиц за невозможность полного погашения требований кредиторов: вывод активов, извлечение выгоды, утрата документов.
Что можно найти при проверке
Четыре типичные ситуации. Данные изменены, логика выводов — рабочая.
Взыскать с директора лично — без процедуры банкротства
Самая частая тупиковая ситуация: у должника пусто, банкротить его дорого и бессмысленно, приставы вернули исполнительный лист. Это не конец дела. Если есть основания ответственности контролирующих лиц, долг можно взыскать с них лично — отдельным иском, вне рамок дела о банкротстве.
Проверяем основания
Анализируем эпизоды, которые закон связывает с ответственностью контролирующих лиц: вывод активов, расчёты со «своими», извлечение личной выгоды, утрату документов и отчётности.
Оцениваем перспективы исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарке
По представленной или истребованной информации проводим анализ перспектив взыскания долга с контролирующих лиц — есть ли за счёт чего фактически погасить долг, если дойдёт до личной ответственности.
Выбираем сценарий
Сравниваем стоимость и сроки: полноценная процедура банкротства, прекращение дела с последующим иском вне банкротства или взыскание убытков с прежнего руководства.
Не нужно финансировать процедуру и ждать её годами: ответственность несут конкретные люди своим личным имуществом. Мы заранее оцениваем перспективы исполнения такого судебного акта — чтобы вы не платили за иск, который нечем будет исполнить.
Как это выглядит на практике — в наших делах: «Аллен», «Ковчег», «Хохлов».
Одно заключение — три решённые задачи
Правильная стратегия
Понятно, что делать с этим долгом: исполнительное производство, банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность или взыскание убытков. Решение принимается по фактам, а не на ощупь.
Экономия времени и денег
Бесперспективные дела отсеиваются до расходов на процедуру, юристов и госпошлины. Недели ручного анализа сокращаются до сроков подготовки одного заключения.
Путь к деньгам без банкротства
Там, где процедура не окупается, заключение открывает второй путь — личную ответственность руководства должника вне рамок дела о банкротстве.
Что входит в заключение
- Отсортированная картина денежных потоков и динамика операций (зависит от качества представленных или истребованных данных)
- Перечень крупнейших и значимых контрагентов с комментариями
- Матрица подозрительных и нетипичных операций
- Предварительная правовая квалификация операций
- Схема связей с контролирующими и аффилированными лицами
- Оценка перспектив исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности
- Оценка перспектив оспаривания сделок и пополнения конкурсной массы
- Рекомендации по дальнейшему сценарию действий с расчётом затрат
Выводы носят аналитический характер и не означают автоматического признания сделки недействительной или виновности конкретного лица: окончательная правовая квалификация зависит от доказательств и оценки суда.
Работаем только с законно полученными данными
Мы не занимаемся «пробивом» банковской тайны и не покупаем закрытые базы. В работу принимаются документы, полученные на законном основании, и сведения из открытых государственных реестров.
Законные основания получения данных
- Выписки и документы, полученные арбитражным управляющим в деле о банкротстве
- Сведения, истребованные судом на стадии проверки обоснованности заявления кредитора о признании должника банкротом — до введения процедуры
- Данные, запрошенные судебным приставом-исполнителем по ходатайству взыскателя в исполнительном производстве
- Документы, представленные самой организацией для аудита операций прошлых периодов и проверки действий прежнего руководства
- Материалы, полученные ликвидатором, собственником или адвокатом в установленном законом порядке
Открытые источники
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сведения ФНС и ФССП России, Картотека арбитражных дел, Федресурс и ЕФРСБ, бухгалтерская отчётность и иные общедоступные сведения о юридических лицах.
Защита информации
Анализ выполняется локально, с применением автоматизированных средств и без передачи ваших документов в сторонние сервисы. Возможно заключение соглашения о неразглашении и согласование дополнительных мер защиты информации.
Если материалы передаёт арбитражный управляющий, режим работы с ними задан законом: в силу пункта 3 статьи 20.3 Закона № 127-ФЗ управляющий обязан сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом, в том числе составляющих служебную или коммерческую тайну, которые стали ему известны в связи с исполнением обязанностей. Поэтому обработка таких данных выполняется локально, на оборудовании управляющего, без выгрузки в сторонние сервисы.
Сведения о клиенте и его деле не раскрываются третьим лицам, а выводы передаются только заказчику.
Судебная практика: выписки истребуются судом до введения процедуры
Кредитору не обязательно ждать введения процедуры банкротства — суд может истребовать сведения о счетах и имуществе должника уже на стадии проверки обоснованности заявления. Несколько примеров судебных актов:
- Арбитражный суд Московской области, определение об истребовании доказательств от 08.10.2020 по делу № А41-20806/2020 — текст определения
- Арбитражный суд Тульской области, определение от 17.02.2025 по делу № А68-14197/2024 — текст определения
- Арбитражный суд Смоленской области, определение от 01.07.2026 по делу № А62-2244/2026 — текст определения
Для тех, кто отвечает за возврат денег
Что обычно спрашивают
Можно ли взыскать долг с директора, если банкротить компанию невыгодно?
Да, такой путь существует. Если у должника нет средств даже на финансирование процедуры и суд прекращает производство по делу, у кредитора появляется право предъявить иск о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве. При наличии информации можно заранее оценить возможные основания и перспективы.
Какие документы нужны для анализа?
Для первичной проверки контрагента и оценки перспектив взыскания для начала достаточно ИНН компании — такую экспресс-оценку делает наш бот для анализа должников: он возвращает категорию должника, прогноз вероятности взыскания в процентах и рекомендуемый маршрут действий.
Для глубокого предбанкротного анализа нужны сведения о денежных потоках за анализируемый период и, если они есть, сведения об имуществе, договоры и первичные документы. Чем полнее исходные данные, тем точнее выводы — но работать можно и с минимальным набором. Работа возможна только с данными, добытыми законным путём.
За какой период анализируются операции?
Рекомендуемая глубина — три года: это соответствует максимальному периоду, в пределах которого сделки должника могут быть оспорены. Фактическая глубина зависит от представленных или истребованных данных и может быть скорректирована под конкретную задачу.
Законно ли то, что вы делаете?
Да. Мы анализируем общедоступные сведения о юридических лицах из государственных реестров и документы, которые заказчик получил на законном основании и вправе передать для анализа. Закрытые базы данных и неправомерный доступ к банковской тайне не используются.
Типичные законные основания: материалы, полученные арбитражным управляющим в деле о банкротстве; сведения, истребованные судом на стадии проверки обоснованности заявления кредитора о признании должника банкротом — до введения процедуры; сведения, запрошенные судебным приставом-исполнителем по ходатайству взыскателя в исполнительном производстве; документы, представленные самой организацией для аудита операций прошлых периодов; материалы, полученные ликвидатором, собственником или адвокатом в установленном законом порядке.
Что я получу на выходе?
Структурированное финансово-юридическое заключение: отсортированная картина денежных потоков, перечень значимых контрагентов, матрица подозрительных операций с предварительной правовой квалификацией, схема связей с контролирующими и аффилированными лицами, оценка перспектив оспаривания сделок и привлечения к ответственности, а также рекомендации по дальнейшим действиям с расчётом затрат.
Сколько это стоит?
От 85 000 ₽. Окончательная стоимость зависит от направления работы, периода анализа, объёма и качества исходных документов, а также иных пожеланий заказчика. Расчёт по конкретной задаче делаем бесплатно после короткого обсуждения.
Гарантируете ли вы результат взыскания?
Заключение — это аналитическая оценка перспектив, а не гарантия исхода дела: окончательная правовая квалификация зависит от доказательств и позиции суда. Ценность анализа в другом — он показывает, куда имеет смысл вкладывать ресурсы, а куда не стоит.
Узнайте, есть ли с кого взыскивать
Расскажите о должнике — вернёмся с оценкой перспектив и предложением по направлению работы. Первичное обсуждение задачи и расчёт стоимости бесплатны.
ООО "ЮК Орион", ИНН 9718167468
Лауреат премии МТПП, участник рейтинга специалистов по работе с долгами,
включено в Реестр надежных партнеров
